Préparer le futur de votre entreprise nécessite le bon partenaire
Les opérations de LBO (Leveraged Buyout) permettent aux équipes de management et/ou à des investisseurs financiers d'acquérir une société en combinant fonds propres et dette structurée. C'est un levier puissant pour organiser une transmission, accélérer des inflexions stratégiques (notamment via des opérations de build-up) et créer de la valeur.
Ces opérations exigent une ingénierie financière rigoureuse, une exécution disciplinée et l'accès aux bons partenaires financiers pour sécuriser des conditions compétitives et une structuration solide.
L'équipe Ader Finance a conseillé plus de 50 opérations de LBO au cours des 15 dernières années, sur des valeurs d'entreprise comprises entre 10M€ et 900M€, en s'appuyant sur son savoir-faire, ses expertises sectorielles et son réseau étendu de prêteurs et de fonds de Private Equity, lui permettant de délivrer des résultats aux meilleurs standards du marché.
Rencontrez l'équipe
Spécialiste du traitement des effluents et des services de nettoyage industriel
Undisclosed
Ingénierie, installation et maintenance des systèmes CVC
Undisclosed
Fabricant et distributeur de fenêtres en PVC haut de gamme
Undisclosed
Spécialiste de la conception et de la fabrication de noyaux et composants en céramique
Undisclosed
Éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement
Undisclosed
Systèmes de caméras 360° pour des applications militaires et d’optronique
Undisclosed
Cession de l’activité biomasse d’Akuo
Undisclosed
Transport de caisses métalliques pour l’industrie du caoutchouc
Undisclosed
Fabricant de solutions d’emballage en carton ondulé pour l’industrie
Undisclosed
Concepteur, intégrateur et fabricant de dispositifs électroniques
Undisclosed
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Fabricant de solutions d’emballage en carton ondulé pour l’industrie
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Concepteur, intégrateur et fabricant de dispositifs électroniques
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Pourquoi Ader Finance est le partenaire idéal pour vos opérations de LBO ?
01.
LBO
Track record
PLUS DE 50 OPÉRATIONS DE LBO (PRIMAIRES ET SECONDAIRES) CLOSÉES ET PLUS DE 1 000 RENDEZ-VOUS INVESTISSEURS à NOTRE ACTIF
Méthodologie éprouvée
UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE POUR BOUCLER LE MEILLEUR LBO : LE OU LES BONS INVESTISSEURS, DES CONDITIONS OPTIMALES ET UN CALENDRIER MAÎTRISÉ. LORSQUE PERTINENT, NOUS STRUCTURONS DES PROCESSUS EN DUAL-TRACK POUR MAXIMISER LA VALEUR EN METTANT EN CONCURRENCE INVESTISSEURS FINANCIERS ET STRATÉGIQUES.
Outils technologiques propriétaires
BASE DE DONNÉES DE VALORISATIONS COMPARABLES, LOGICIEL DE CIBLAGE ET DE SCORING D'INVESTISSEURS, MODÈLES DE DOCUMENTATION, OUTILS D'ANALYSE DE RATIOS
Réseau étendu d'investisseurs
BASE DE DONNÉES PROPRIÉTAIRE DE CENTAINES DE FONDS DE VC, PRIVATE EQUITY, FAMILY OFFICES ET INVESTISSEURS AYANT DÉJÀ ANALYSÉ OU INVESTI DANS DES OPÉRATIONS CONSEILLÉES PAR ADER FINANCE
02.
Processus
Un processus de 3 à 9 mois, structuré en 4 phases
L'équipe Ader Finance pilote l'intégralité du processus, de la préparation de la documentation à l'organisation des rendez-vous investisseurs, jusqu'à la négociation des conditions finales de votre opération.
VOIR TRACK RECORD
Phase de préparation
5-8 semaines
PRÉPARATION DES DOCUMENTS DE PRÉSENTATION
CONSTRUCTION DES MODÈLES FINANCIERS
ÉLABORATION DES SUPPORTS COMPLÉMENTAIRES
PRÉPARATION DES LISTES D'INVESTISSEURS ET DES FONDS DE DETTES
PILOTAGE DE LA PRÉPARATION DE LA VDD
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE MARKETING
ORGANISATION DES COFFEE MEETING
Phase de marketing
6-10 semaines
sensibilisation DES FONDS DE DETTES ET NÉGOCIATION DES principaux termes
ORGANISATION DE rencontres informelles COMPLÉMENTAIRES
PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS ET RESTITUTION DES RETOURS
RÉPONSE AUX QUESTIONS DES INVESTISSEURS
PRODUCTION DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR DES SUJETS SPÉCIFIQUES
CONSEIL SUR LA STRUCTURATION DE L'OPÉRATION
MISE EN PLACE DE LA DATAROOM
PILOTAGE DE LA DYNAMIQUE TOUT AU LONG DE LA PHASE DE MARKETING
Phase de due diligence
4-8 semaines
OUVERTURE DE LA DATAROOM (À 1-3 CANDIDATS)
PARTAGE DES RAPPORTS DE VDD
PILOTAGE DES SESSIONS DE Q&A AVANCÉES ET DES EXPERT WORKSHOPS
ORGANISATION DES MANAGEMENT MEETINGS
PRÉPARATION DU MANAGEMENT À CES RENDEZ-VOUS
PILOTAGE DE LA DYNAMIQUE TOUT AU LONG DE LA PHASE DE DUE DILIGENCE
Négociation & closing
2-10 semaines
ÉVALUATION DES MANAGEMENT PACKAGES
NÉGOCIATION DES TERM SHEETS AVANT SIGNING
COORDINATION AVEC LE CONSEIL JURIDIQUE
FINALISATION DU PACTE D'ACTIONNAIRES
SIGNING
CLOSING 🍾
03.
Succès
Découvrez ce qu'ils disent d'Ader Finance
Découvrez l'impact d'Ader Finance à travers les témoignages de ceux qui nous connaissent le mieux : entrepreneurs, investisseurs, dirigeants et partenaires stratégiques.
Voir toutes nos transactions
"L'accompagnement fourni par l'équipe d'Ader Finance tout au long de notre processus de levée de fonds a été inestimable. Leur gestion du processus et leur stratégie nous ont permis de boucler notre tour avec les investisseurs que nous souhaitions."
"Lorsque nous avons vendu Hivency à Skeepers, basé aux États-Unis, les compétences de négociation d'Ader Finance se sont révélées être un atout majeur pour conclure le meilleur accord possible pour tous les actionnaires."
"Choisir un banquier d'affaires pour conclure une transaction est l'une des décisions les plus importantes qu'un CEO doit prendre. Je suis ravi d'avoir travaillé avec Ader Finance pour notre dernier tour de table, et je les recommanderais sans hésiter."
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"Nous avons collaboré avec l'équipe d'Ader Finance sur plusieurs opérations de cession et de levées de fonds. Leur expertise est inégalée pour obtenir le meilleur accord pour les entreprises en forte croissance."
"Ader Finance a géré des transactions pour plusieurs entreprises dans lesquelles j'étais impliqué. Ce sont d'excellents professionnels qui font un travail remarquable."
"Ader Finance a joué un rôle déterminant pour nous aider à boucler notre Série A rapidement et dans des conditions optimales."
"Ader Finance a été un partenaire stratégique inestimable sur plusieurs opérations auxquelles j'ai participé. Leur engagement en faveur des investissements durables s'aligne parfaitement avec notre vision pour un avenir plus vert."
"Ader Finance nous a mis en relation avec les partenaires idéaux pour nos futures acquisitions. Ils nous ont guidés avec expertise dans l'acquisition de notre concurrent direct, Bloomin, en garantissant des conditions optimales pour l'opération."
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"Merci pour votre accompagnement Ader ! Une belle aventure avec vous et des partenaires parfaits trouvés."
"Excellent résultat pour nos actionnaires historiques et enthousiastes à l'idée d'avancer avec Groupe Actual Ventures. Merci Ader Finance pour votre accompagnement."
Explorez l'ensemble des expertises Ader Finance
04.
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PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS INSTITUTIONNELLE À DESTINATION D'ENTREPRISES AYANT TROUVÉ LEUR PRODUCT-MARKET FITET ET EN PHASE DE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE
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OPÉRATIONS DE CESSION OU D'ACQUISITION POUR DES ENTREPRISES SOUHAITANT UNIR LEURS FORCES, ET S'IMPOSER COMME UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
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